اسکمپ، توله‌سگ بازیگوش بانو و ولگرد، از قوانین و محدودیت‌های زندگی خانوادگی خسته شده و آرزوی یک زندگی آزاد و وحشی را دارد. او از خانه فرار می‌کند و به خیابان‌ها می‌رود و در آنجا به گروهی از سگ‌های ولگرد معروف به «سگ‌های زباله‌دانی» می‌پیوندد. باستر، رهبر گروه، از همان ابتدا از این «سگ خانگی» خوشش نمی‌آید و او را یک رقیب می‌بیند. انجل، توله‌سگی هم‌سن اسکمپ در زباله‌دانی، آرزوی امنیت و آرامش زندگی در یک خانواده را دارد و این دو خیلی زود با هم صمیمی می‌شوند. آیا اسکمپ زندگی آزاد و وحشی یک سگ ولگرد را انتخاب خواهد کرد یا عشق بی‌قیدوشرط خانواده‌اش را؟

اکنون جنگ با دشمنان پایان یافته و جنرال شانگ از مولان درخواست ازدواج کرده است اما مغول ها همچنان در صدد حمله به چین هستند و نداشتن نیروی نظامی کافی در چین برای مبارزه با مغول ها آن ها را به فکر اتحاد با کشور های همسایه وا داشته است که این اتحاد هزینه هایی برای کشور چین و سه پرنسس آن خواهد داشت.

چرخه زندگی برای سیمبا ادامه دارد، او اکنون کاملا بالغ شده و در جایگاه واقعی خود به عنوان پادشاه صخره افتخار قرار گرفته است. سیمبا و نالا صاحب دختری به نام کیارا شده‌اند که به اندازه دوران جوانی پدرش سرکش است. اما وقتی کیارا توجه کووو، پسر شیر ماده شرور یعنی زیرا را به خود جلب می‌کند، والدینش را به مرز جنون می‌کشاند. آیا کووو قلب کیارا را خواهد ربود؟